Этот анимационный сериал рассказывает историю о четырнадцатилетнем подростке Джейке Лонге, который должен сохранять баланс в волшебном мире, используя способность превращаться в дракона. Когда он в конце концов раскрывает весь свой потенциал и превращается в американского дракона, он преодолевает препятствия, встречающиеся на его пути, защищая волшебных существ, живущих в городе, но его обычная сущность не может завоевать белокурую школьницу Роуз, которая скрывает от Джейка свою мрачную тайну. Она охотница на драконов по имени Хансгёрл. Спустя определенное время Джейк и его друзья набираются опыта, разбираются с подростковыми проблемами и с каждым разом их задания становятся сложнее. Тем временем, когда Джейк завоевывает Роуз, то он узнает ее тайну - связь с "ханс" кланом. Но несмотря ни на что они вместе решают спасать волшебный мир. Когда Хансмен узнает, что Роуз встречается с американским драконом, то он ей дает возможность выбрать между ее родителями и Джейком. Но Роуз продумывает план, который позволит избавить весь мир от "ханс" клана, тем самым понимая на что она обречена. Собрав все магические черепа, Роуз загадывает желание, чтобы весь "ханс" клан изчес, но Джейк успевает загадать и свое желание - избавление Роуз от "ханс" клана, позволив ей жить обычной, нормальной жизнью подростка вместе с родителями. После этого случая они сталкиваются на улице и Роуз не узнает Джейка, хотя говорит, что он ей кого-то напоминает... Казалось бы, что история предопределена, но сюжет анимационного сериала набирает все сложные обороты. В магическом мире происходят странные события, но истоков не было видно. Затем все прояснилось! Темный дракон жаждет мести, набирает себе соратников. И вот в один день Джейку и его друзьям необходима помощь. Они решаются отыскать Роуз, чтобы решить проблему, так как она бывшая охотница на драконов - Хансгёрл. Когда Джейк нашел ее, то она его не узнала и прогнала, вызвав полицию, но потом она увидела в его пиджаке их фотографию, которая помогла ей вспомнить все. Когда казалось бы оставалось только отчаиваться, вдруг появляется Роуз и своим присутствием помогает воодушевить всю команду. Все они совместными усилиями достигают победы и остаются счастливыми.

Джейкоб «Джейк» Лонг — главный герой сериала. Ему 14 лет. Его способность — превращение в дракона. Его цель — помогать разным магическим существам, живущим в нашем мире. Любит музыку в стиле Хип-Хоп и кататься на скейтборде. Некоторые из его наиболее заметных броских фраз являются "О, боже!" и "Ой, мама!". Учится в школе имени Филмора. Имеет младшую сестру. Учиться владеть своей силой у своего дедушки, который также может превращаться в дракона. Имеет двух друзей. Влюблён в Роуз.
«Дедушка» Лао Ши — дедушка Джейка. Ему около семидесяти. Обучает его способностям дракона. Родом из Китая — об этом говорит не только его вид, но и внешность дракона — дракон Линь, бескрылый, но умеющий летать. Возможно, в молодости выполнял обязанности Джейка и воевал с Хансткланом. Содержит антикварный магазин. Любит своих внуков. Единственный, кто видел Темного дракона и выжил после встречи с ним.
Фу-Дог — весёлый говорящий пёс породы «китайский шарпей» и ассистент Лао Ши. Помогает дедушке Джейка по антикварному магазину иногда помогает Джейку втайне от его дедушки. Много знает о магическом мире, так как ему 600 лет.Вечно находит неприятности на свой зад.
Хейли Кей Лонг — младшая сестра Джейка. Ей 7 лет. Насмехается над Джейком, но любит его. Как и Джейк, способна превращаться в дракона, пока не овладела этой силой полностью, но способна выдыхать огонь. Названа в честь кометы Хэйли.
Сан Парк - учитель Филморской школы в которой учится Джейк. Является драконьим консулом вместо Чанг и Канадским драконом. Обучает Хейли владеть драконьей силой, равно также как Лао Ши Джейка.
Артур «Спад» П. Спадински — лучший друг Джейка. Ему 13 лет. Учится в одной школе с Джейком. Носит шапку из которой торчат длинные волосы. Его поведение в обществе аналогично поведению Кронка из мультсериала Новая школа императора. Спад — компьютерный гений. Также помогает Джейку. До серии «Тезис профессора Ротвуда» не знал что Джейк — дракон.
Трикси Картер — лучшая подруга Джейка и Спада. Ей 13 лет. Она афроамериканка. Очень подвижная и весёлая. Влюблена в Кайла Уилкинса. Также как и Спад раньше не знала что Джейк — дракон. Тоже помогает Джейку.
Роуз/Хансгёрл — возлюбленная Джейка. Тоже влюблена в Джейка. Ей 13 лет. Член Ханстклана. Долгое время пыталась убить Джейка, но когда узнала кто её враг, перестала это делать. После этого её снова отправили в академию. Долгое время считала свою семью погибшей. А на самом деле Ханстмен похитил её у родных. Имеет на руке пятно в форме дракона, что, по словам Ханстмена, означает её прирождённый талант охотника на драконов.
Хансмен — главный антагонист мультсериала. Предводитель Ханстклана, чья цель — уничтожение всех магических существ (Хантсмен считает, что Земля только для людей). Воспитал Роуз как умелую охотницу на драконов, скрывая тайну о её семье.
Темный Дракон — главный враг всего магического мира, который охраняет Джейк. Его происхождение неизвестно. Единственный, кто выжил после встречи с ним - это дедушка Джейка. Появляется в 4 сериях.
Чанг — помощница Темного Дракона. Ей около семидесяти. Раньше состояла в драконьем консуле, пока не выяснилось кто она.
Бананас Б - обезьянка одетая в одежду рэперского стиля.Также как и Фу Дог умеет говорить. Первое время был за Джейка, пока не связался с Чанг и вметсе с ней попытался воскресить Темного Дракона, что в конечном итоге небезуспешно.
Джонатан Лонг — отец Джейка и Хейли. Весьма чудаковатый мужчина. Джейк терпеть не может его чудаковатость, хотя его любит. Вся семья скрывает от него, что он живет в семье драконов, но в конце второго сезона он узнает правду.
Cьюзан Лонг — мама Джейка и Хейли. Владеет драконьей силой, как Джейк и Хейли, но не проявляет ее. Скрывает от своего мужа то, что он живет в семье драконов.
Кара и Сара — сестры-близняшки и друзья Джейка. Способны предсказывать будущее на раз. Кара одета в одежду мрачных тонов, но предсказывает только хорошее, а Сара одета в яркую одежду, но предсказывает плохое.
Профессор Ганс Ротвуд — учитель (во 2 сезоне-директор) «Филморской школы» в которой учится Джейк и второстепенный антагонист мультсериала. Раннее преподавал в университете из которого его выгнали. Хочет доказать, что магические создания существуют, хотя его попытки не редко заканчивались задержанием полицией или просто неудачей, но один раз он хитростью узнал, что Джейк Лонг — дракон. Между ним и Джейком взаимная неприязнь друг к другу. Постоянный клиент полиции.
Брэдстер «Брэд» Мортон - ученик «Филморской школы» в которой учится Джейк. Задира. Его отец — офицер полиции. Всячески насмехается над Джейком и его друзьями. Умеет водить машину. Постоянный клиент полиции.